|
Рассмотрим, как происходит при помощи решения «Документооборот и электронный архив страховых компаний» согласование договоров, например, на страхование груза.
- В страховую компанию обращается клиент, желающий застраховать доставку товара своему контрагенту.
- Менеджер страховой компании просит клиента заполнить анкету. Затем анкета сканируется, ей присваиваются реквизиты (наименование компании, дата, предмет обращения клиента и т.п.), попадает в единую базу данных страховой компании, в специально созданную папку клиента.
- Андеррайтеры (специалисты, которые оценивают величину страховой премии) рассматривают поступившую в базу анкету. Если предполагаемая сделка – типовая, то они отправляют в базу данных соответствующий договор, который тут же попадает менеджеру, работающему с клиентом. Если сделка нетиповая, то они производят необходимые расчеты по страховой премии, вносят их в договор и отправляют данный документ в базу данных с пометкой «должен пройти визирование юридического отдела».
- Юридический отдел рассматривает поступивший документ, вносит свои корректировки и после визирования отправляет документ в базу данных, в папку клиента.
- Менеджеру по работе с клиентами по электронной почте приходит извещение, что документ прошел все инстанции и готов к подписанию. Документ находится в общей базе данных. Менеджер приглашает клиента для подписания договора, распечатывает из базы готовый договор и отдает его на подпись клиенту.
- Подписанный документ сканируется, ему присваиваются реквизиты и он отправляется в базу данных, в папку клиента.
- Сотрудники отдела, ответственного за расчеты с клиентами, на основании подписанного договора выставляют счет и отправляют его клиенту. Все документы, начиная от счета и заканчивая актом о выполненных работах, сохраняются в базе данных, в папке клиента.
РЕШЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ:
- Четкую последовательность этапов согласования.
- Быстрый доступ к необходимой и актуальной информации и документации по договору, причем информация и документация будет едина и дополняема для всех участников процесса.
- Информированность заинтересованных участников процесса о результатах.
- Аудит согласования.
- Значительное сокращение времени на передачу документов
Читать пример: урегулирование страхового случая
Читать пример: урегулирование убытков в случае наступления страхового случая
|
